Alliance Data Systems Corp (ADS)

상장거래소: NYSE | 산업: 복합서비스

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Alliance Data Systems Corporation은 전 세계적으로 데이터 기반 마케팅 및 충성도 솔루션을 제공합니다. LoyaltyOne, Epsilon 및 Card Services의 세 가지 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 고객 충성도 프로그램, 데이터베이스 마케팅 서비스, 엔드 투 엔드 마케팅 서비스, 분석 및 창조적 인 서비스, 직접 마케팅 서비스, 개인 레이블 및 공동 브랜드 소매 신용 카드 프로그램을 포함하는 통합 된 아웃소싱 마케팅 솔루션의 포트폴리오를 제공합니다. 또한 매장, 온라인, 이메일, 소셜 미디어, 모바일, DM 및 전화 등 다양한 소비자 마케팅 채널을 통해 고객과 고객 간의 상호 작용을 촉진하고 관리하는 데 중점을 둡니다. 회사는 각 고객 상호 작용 동안 생성 된 데이터를 캡처 및 분석하여 해당 데이터에서 얻은 통찰력을 활용하여 고객이 신규 고객을 식별하고 확보하고 고객 충성도를 향상시킬 수 있도록합니다. 금융 서비스, 전문 소매업, 식료품 점 및 약국 체인, 석유 소매, 자동차, 호텔 및 여행, 통신, 보험 및 건강 관리를 포함한 다양한 최종 시장에서 고객에게 서비스를 제공합니다. Alliance Data Systems Corporation은 1996 년에 설립되었으며 텍사스 주 플라 노에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 23.11 20.03
PBR 7.50 14.10
PCR 6.16 7.76
PSR 1.64 2.22
주당배당금(달러) 2.10 1.66
배당수익률(%) 0.96 0.70

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 70.40 12.31
ROIC(%) 7.80 7.82
EPS성장률(%) -26.31 -15.01
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 1553.90 141.05
차입금의존비율(%) 48.52 22.70
이자보상비율 2.44 3.14
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 20.03 16.21
PEG 6.22 2.96
EV/EBIT 5.70 3.18
EV/EBITDA -0.76 -0.71

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 8,980,249 12,000,139 13,244,257 20,263,977 22,349,900 25,514,100 30,684,800
현금및현금성자산 216,213 893,352 969,822 1,077,152 1,170,000 1,859,200 4,190,000
매출채권 300,895 370,110 394,822 743,294 706,500 797,200 822,300
재고자산 NA NA NA NA 228,000 271,300 234,100
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 6,089,859 7,868,681 9,036,198 11,994,330 14,147,900 16,661,600 19,459,200
총유동자산 6,606,967 9,132,143 10,400,842 13,814,776 16,250,400 19,589,300 24,705,600
장기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
순유형자산 195,397 253,028 299,188 559,628 576,700 586,000 613,900
무형자산 383,646 582,874 460,404 1,515,994 1,203,700 1,003,300 800,600
영업권 1,449,363 1,751,053 1,735,703 3,865,484 3,814,100 3,800,700 3,880,100
총비유동자산 344,876 281,041 348,120 508,095 505,000 534,800 684,600
총부채 8,804,283 11,471,652 12,388,496 17,632,031 20,172,500 23,855,900 28,829,500
매입채무 149,812 215,470 210,019 455,656 442,400 568,300 651,200
단기차입금 1,714,032 2,277,323 1,389,489 1,266,914 1,418,700 2,453,500 1,471,200
미지급금 206,621 274,625 262,307 457,472 566,500 346,800 442,800
기타유동부채 1,678,818 2,148,076 2,510,497 3,493,295 3,680,000 5,461,100 7,212,800
총유동부채 3,855,171 5,032,777 4,512,498 6,305,483 6,403,100 9,229,500 10,146,700
장기차입금 3,729,729 4,708,486 6,002,708 8,134,248 10,081,400 10,103,300 13,415,700
기타비유동부채 1,219,383 1,730,389 1,873,290 3,192,300 3,690,000 4,523,100 5,267,100
총자본 175,966 528,487 855,761 2,396,380 2,010,000 1,658,200 1,855,300
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 175,966 528,487 855,761 2,396,380 2,010,000 1,658,200 1,855,300
보통주자본금 1,388,714 1,455,180 1,513,735 2,906,680 2,982,200 3,047,200 3,100,900
이익잉여금 1,131,004 1,553,260 2,049,430 2,540,948 3,092,500 3,494,800 4,167,100
자사주매입 -2,320,696 -2,458,092 -2,689,177 -2,975,795 -3,927,400 -4,733,100 -5,272,500
기타포괄손익누계액 -23,056 -21,861 -18,227 -75,453 -137,300 -150,700 -140,200
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 3,173,287 3,641,390 4,319,063 5,302,900 6,439,700 7,138,100 7,719,400
매출원가 1,811,882 2,106,612 2,549,159 3,218,800 3,814,400 4,276,800 4,269,900
매출총이익 1,361,405 1,534,778 1,769,904 2,084,100 2,625,300 2,861,300 3,449,500
감가상각비 70,427 73,802 84,291 109,700 142,100 167,100 183,100
판매관리비 548,725 560,414 670,992 985,700 1,363,500 1,595,800 1,804,000
영업이익 812,680 974,364 1,098,912 1,098,400 1,261,800 1,265,500 1,645,500
이자비용 298,585 291,460 305,500 260,500 330,200 428,500 564,400
기타수익 -298,585 -291,460 -305,500 -260,500 -330,200 -428,500 -564,400
법인세비용차감전이익 514,095 682,904 793,412 837,900 931,600 837,000 1,081,100
법인세비용 198,809 260,648 297,242 321,800 326,200 319,400 292,400
당기순이익 315,286 422,256 496,170 516,100 605,400 517,600 788,700
계속영업이익 315,286 422,256 496,170 516,100 605,400 517,600 788,700
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA 9,800 8,900 1,800 NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 1,011,347 1,134,190 1,003,492 1,344,200 1,759,800 2,114,400 2,609,600
당기순이익 315,286 422,256 496,170 516,100 605,400 517,600 788,700
비현금조정 328,774 315,777 342,859 510,900 746,700 1,298,000 1,157,700
감가상각 244,467 274,263 307,288 337,100 523,700 546,800 541,600
운전자본증감 122,820 121,894 -142,825 -19,900 -116,000 -248,000 121,600
이자지급 231,049 215,708 239,203 221,200 311,400 405,100 551,400
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 123,480 137,838 216,530 256,000 304,200 466,600 344,100
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -1,040,710 -2,671,350 -1,619,416 -4,737,100 -3,362,600 -4,063,000 -4,288,500
유형자산처분 NA NA NA NA NA NA NA
투자상품처분 NA 15,651 2,852 7,200 11,800 39,200 42,500
유형자산취득 -73,502 -116,455 -135,376 -158,700 -191,700 -207,000 -225,400
투자상품취득 -610,853 -1,405,421 -1,456,015 -2,386,400 -2,910,800 -3,523,800 -3,701,600
기타투자활동 -356,355 -1,165,125 -30,877 -2,199,200 -271,900 -371,400 -404,000
재무활동현금흐름 109,250 2,209,019 704,152 3,516,100 1,718,900 2,637,400 4,004,900
주식발행 29,412 20,696 14,090 17,100 18,000 18,400 18,400
사채발행 5,436,221 3,639,040 4,253,285 6,101,100 7,762,400 8,228,100 12,869,200
주식취득 -240,877 -125,840 -231,085 -286,600 -951,600 -798,800 -553,700
부채상환 -6,310,818 -3,211,289 -6,395,288 -7,690,300 -5,665,400 -7,209,500 -10,756,700
배당급지급 NA NA NA NA -87,400 -390,700 -115,500
기타재무활동 1,195,312 1,886,412 3,063,150 5,374,800 642,900 2,789,900 2,543,200
외화환상으로인한현금의변동 -2,788 5,280 -11,758 -15,800 -25,300 2,400 4,800
현금의증감 77,099 677,139 76,470 107,400 90,800 691,200 2,330,800

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 Penn National에 신용 카드 서비스를 제공하는 제휴 데이터 Alliance Data (ADS)는 Penn National Gaming과 신용 카드 서비스를 제공함으로써 회사가 개인 레이블 카드 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것입니다. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-offer-credit-card-143802597.html?.tsrc=rss
2018-11-30 Goldman Sachs 미국 금융 서비스 컨퍼런스 2018에 참가하기위한 얼라이언스 데이터 세계적인 데이터 기반 마케팅 및 충성도 솔루션 제공 업체 인 Alliance Data Systems Corporation (NYSE : ADS)은 오늘 Ed Heffernan, Inc. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-participate-goldman-sachs-123000201.html?.tsrc=rss
2018-11-29 놀랄만 한 분석가 IEDI를위한 12 개월 목표 ETF 채널의 커버리지 유니버스의 ETF의 기본 보유량을 살펴보면서 평균 애널리스트 12 개월 Forward 목표 가격과 각 보유 주식의 거래 가격을 비교하고 ETF 자체에 대한 가중 평균 implied Analyst 목표 가격을 계산했습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/bEwXd3J6Uzs/surprising-analyst-12-month-target-for-iedi-cm1062099
2018-11-29 제휴 데이터, 북미 최대 지역 게임 운영 업체 인 Penn National Gaming을 위해 공동 브랜드 신용 카드 충성도 프로그램 시작 Penn National의 플레이어 데이터베이스를 확장하고 강화하여 데이터 중심 통찰력을 통해 고객 충성도를 높이고 수익을 증대시키는 새로운 프로그램 혁신적인 애플리케이션 및 현장 신용 카드 발급 기능 … https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-launch-co-brand-123000738.html?.tsrc=rss
2018-11-28 얼라이언스 데이터, 엡실론의 전략적 옵션, Conversant Alliance Data (ADS)는 Epsilon 사업에 대한 대안을 고려하고 있으며, de-lever 대차 대조표에 수익을 배포하고 주주에게 자본을 반환 할 계획입니다. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-eyes-strategic-options-140502262.html?.tsrc=rss
2018-11-27 왜 Amarin의 최신 뉴스가 오늘 13 %의 주가 하락을 초래했는지 무슨 일이 있었는지 회사가 미국 예탁금 2 억주를 발표 한 후 ADS Amarin Corporation plc 나스닥 AMRN 160 주가 13 일에 하락했다. 그래서 Amarin은 9 월에 투자자들에게 환영받는 뉴스를 전달했다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/mJ497WrTrBg/why-amarins-latest-news-caused-shares-to-crash-13-today-cm1061246
2018-11-27 2015 년 12 월 27 일 금융 부문 업데이트 : ADS, STNE, PYDS, BNS, BNS.TO, BRK.A, BRK.B 최고 금융 주식 최고 금융 주식 JPM 0 35 JPM 0 35 BAC 0 62 BAC 0 62 WFC 0 44 WFC 0 44 C 0 53 0 53 USB 0 90 USB 0 90 화요일 주식 거래가 늦어지면서 금융 주식은 소폭 변동했다. NYSE Financial Index의 경우 0 달러 하락 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/BvOC6ykQeys/financial-sector-update-for-11272018-adsstnepydsbnsbnstobrkabrkb-cm1061214
2018-11-27 Irving 기반 Epsilon의 잠재적 판매를 모색하는 Plano의 제휴 데이터 시스템 얼라이언스 데이터 시스템즈 (Alliance Data Systems)는 어빙 (Irving) 비즈니스에 대한 잠재적 판매를 찾고 있습니다. https://finance.yahoo.com/m/1f314ac7-920d-3d82-9ab4-20cbd1136af5/plano%E2%80%99s-alliance-data-systems.html?.tsrc=rss
2018-11-27 얼라이언스 데이터, 엡실론 마케팅 사업 체중 감량 코프가 자사의 엡실론 (Epsilon) 마케팅 서비스 사업의 잠재적 인 판매를 모색 중이라고 화요일 밝혔다. Alliance Data는 적절하게 공개하고 이사회가 특정 조치에 대해 최종 결정을 내릴 것이라고 밝혔다. 이 움직임은 운영에 대한 내부 검토 결과 였고, Alliance Data는 말했다. https://finance.yahoo.com/m/209e020d-1758-3b00-917e-e6076a92be2d/alliance-data-weighs-sale-of.html?.tsrc=rss
2018-11-27 얼라이언스 데이터 시스템, 엡실론 유닛을위한 옵션 탐색 신용 카드 및 로열티 프로그램 회사 Alliance Data Systems는 화요일 잠재적 인 판매를 포함하여 마케팅 유닛 Epsilon의 옵션을 모색 중이다. 부대는 22 억 달러의 수익을 올렸습니다 … https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-systems-explores-options-124348480.html?.tsrc=rss
2018-11-27 얼라이언스 데이터, 엡실론 사업의 잠재적 매각 시도 얼라이언스 데이터 시스템 (Alliance Data Systems Corp.)은 화요일에 “전략적 대안”을 모색 중이다. 잠재적 인 사업 매각을 포함하는 엡실론 사업의 경우 주식은시 장 거래에서 0.6 % 증가했다. 데이터 기반 마케팅 회사는 잠재적 판매가 엡실론의 디지털 미디어 부문 인 Conversant를 포함한다고 밝혔다. 회사 측은 탐사 결과가 매각 일 경우 순 수익을 이용해 빚을 갚고 주주 환원을 위해 자사주 매입 및 / 또는 배당금을 사용할 계획이라고 밝혔다. 얼라이언스 데이터 (Alliance Data)는 에버 코어 (Evercore)를 재무 고문으로, 래탐 앤 왓킨스 (Latham & Watkins)를 법률 고문으로 유지했다. S & P 500 지수는 7.7 % 하락한 반면 Alliance Data의 주가는 지난 3 개월 동안 16 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/m/be36d7bb-2543-363c-8a8f-61a0eee6b451/alliance-data-explores.html?.tsrc=rss
2018-11-27 Epsilon®을위한 전략적 대안을 모색하는 얼라이언스 데이터 PLMO, 2018 년 11 월 27 일 / PRNewswire / - 데이터 기반 마케팅 및 충성도 솔루션의 선도적 제공 업체 인 Alliance Data Systems Corporation (ADS)은 자사의 Epsilon® 비즈니스를위한 전략적 대안을 모색 중이다. 디지털 미디어 인 Conversant®는 2018 년 9 월 30 일까지 12 개월간 22 억 달러의 매출을 올리는 글로벌 마케팅 혁신 업체입니다. 이러한 전략적 대안에는 잠재적 인 비즈니스 판매가 포함됩니다. “얼라이언스 데이터 (Alliance Data) 하에서 엡실론은 스케일 러닝 된 SKU 수준의 트랜잭션 데이터, 독자적인 신원 기술 및 엔터프라이즈 급 마케팅 및 디지털 광고 기술 전반에 걸친 검증 된 인력 기반 기능의 드문 조합을 활용하여 일대일 마케팅의 글로벌 리더가되었습니다. 모두 수십 년간의 오케스트레이션 전문 지식과 결합되었습니다.”라고 Alliance Data의 사장 겸 CEO 인 Ed Heffernan은 말했습니다. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-exploring-strategic-alternatives-123000562.html?.tsrc=rss
2018-11-27 얼라이언스 데이터, 엡실론 비즈니스를위한 전략적 대안을 모색 얼라이언스 데이터, 엡실론 비즈니스를위한 전략적 대안을 모색 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/K6vw_coDlkU/alliance-data-explores-strategic-alternatives-for-epsilon-business--quick-facts-20181127-00338
2018-11-17 Alliance Data (ADS) : 지난 수입 보고서 이후 11.2 % 하락 : Rebound 할 수 있습니까? 얼라이언스 데이터 (ADS)는 30 일 전에 수입을보고했습니다. 주식에 대한 다음은 무엇입니까? 우리는 몇 가지 실마리에 대한 실적 추정치를 살펴 본다. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-ads-down-11-143002285.html?.tsrc=rss
2018-11-15 얼라이언스 데이터, 2018 년 10 월 카드 서비스 성능 업데이트 제공 PLAYO, Texas, 11 월 15 일, 2018 / PRNewswire / - Alliance Data Systems Corporation (NYSE : ADS)은 데이터 기반 마케팅 및 충성도 솔루션의 세계적인 선두 업체로서 오늘 자사 카드에 대한 업데이트를 제공했다. https://finance.yahoo.com/news/alliance-data-provides-card-services-123000562.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA -0.54
매출성장률 0.05
세후순영업이익성장률 0.74
잉여현금흐름성장률 -0.44
당기순이익성장률 0.80
안정성
Debt_to_Nopat -0.08
Altmanzscore 3.38
재무레버리지비율 -0.47
유동비율 2.80
효율성
총자산회전율 0.22
투하자본회전율 0.50
매출채권회전율 12.54
매입채무회전율 3.28
재고자산회전율 4.05

F. 재무비율설명